داستان فیلم در مورد مردی به نام سانتیاگو، یک عکاس بی‌اخلاق تابلوئیدی مکزیکی است. سانتیاگو پس از بازدید از یک صحنه جرم و عکاسی از آن، متوجه می‌شود که حس بویایی خود را از دست داده است. با پیشرفت داستان، او به تدریج سایر حواس خود را نیز از دست می‌دهد و متوجه می‌شود که دچار یک نفرین شده است و ...

چهار داستان درهم‌تنیده درباره عشق و پذیرش خود: پسربچه‌ای یازده ساله تلاش می‌کند تا کشش خود به پسرعمویش را پنهان نگه دارد. دو دوست دوران کودکی دوباره به هم می‌پیوندند و رابطه‌ای را آغاز می‌کنند که به دلیل ترس یکی از آن‌ها از فاش شدن ماجرا پیچیده می‌شود. یک رابطه طولانی‌مدت میان دو مرد با ورود شخص سوم به خطر می‌افتد. مرد مسن و عیالواری شیفته یک تن‌فروش جوان می‌شود و تلاش می‌کند تا پول لازم برای این تجربه را جمع‌آوری کند.